ПАО «Абрау-Дюрсо» разместило дебютный выпуск облигаций

23 июля 2025 года ПАО «Абрау-Дюрсо», управляющая компания ГК «Абрау-Дюрсо», успешно разместило дебютный выпуск облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 500 млн рублей по ставке купона 15,50% годовых на срок 1,5 года. Номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей, купонный период — 30 дней. Общий спрос составил более 6,5 млрд рублей. 

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне «не выше 22% годовых». Повышенный интерес инвесторов к выпуску облигаций ПАО «Абрау-Дюрсо» по открытой подписке, наблюдаемый еще на подготовительном этапе, позволил открыть книгу заявок с уже более низким ориентиром. В ходе сбора заявок на фоне 12-кратной переподписки ставка купона была еще трижды снижена, общий спрос составил более 6,5 млрд рублей при заявленном объеме эмиссии в 500 млн рублей. Совокупное движение — 650 базисных пунктов, что является в этом году максимальным снижением ставки купона от маркетингового ориентира на рынке.

По итогам сделки премия к доходности по ОФЗ (облигациям федерального займа) равняется 2,8% — этот результат стал рекордным для корпоративных облигаций с аналогичным рейтинговым профилем и подчеркивает высокое доверие инвесторов к финансовой устойчивости и стратегическим перспективам компании. Размещение открыло Группе компаний «Абрау-Дюрсо» доступ к новому, ранее не используемому источнику финансирования и укрепило еe позиции на рынках капитала.

Организаторами выпуска выступили ведущие российские инвестиционные банки: SberCIB, ВТБ Капитал Трейдинг и Газпромбанк.

«Мы очень довольны результатами размещения и рады тому, что ценные бумаги “Абрау-Дюрсо” вызывают такой же высокий интерес, как и ее продукция. Результаты облигационной кампании подтверждают высокое доверие инвесторов к компании и констатируют позитивную оценку ее будущих результатов. Хотели бы поблагодарить банки-партнеры за отличную совместную работу в рамках проекта», — прокомментировала итоги размещения генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая.

Справка:

«Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Юбилейная», «Лоза» и др. В 2024 году совокупный объем продаж Группы компаний составил 66,862 млн бутылок. «Абрау-Дюрсо» — самое титулованное винодельческое предприятие современной России. В 2024 году игристые и тихие вина «Абрау-Дюрсо» были отмечены высшими наградами Europe Wine & Spirit Awards в Германии, игристые вина Cuvee Alexander II и «Империал» Brut Vintage завоевали платиновые медали гида Артура Саркисяна. В 2025 году курорт «Абрау-Дюрсо» получил главную награду за «Лучший опыт ответственного энотуризма» на масштабном международном саммите Global Wine Tourism Organisation (GWTO) в Китае.