Питер теряет – кто-то находит
Вадим Дробиз: Питер теряет – кто-то находит
Все меньше остается реальных производителей водки в Питере. В скором времени решится в какую-то сторону судьба «Ливизов». Но, пожалуй, участь ветерана российского и питерского рынка уже предрешена. 2 сентября буде рассмотрен иск о признании себя банкротом компании «Фортуна». Крупнейший кредитор — налоговая инспекция; ей компания должна более 50 млн рублей. Это около 7–8% от годового оборота предприятия. Без работы останутся 240 человек.
Наиболее вероятный вариант – банкротство с целью закрытия долговых вопросов. И здесь есть нюанс: государство по идее должно всячески в кризис препятствовать любому банкротству. Завод производил и спирт, и водку; покупатели были; схемы работали. В одночасье предприятие закрывается. Государство должно сделать все не для закрытия завода, а для продолжения его работы. Почему бы нет. А у нас мы не помним ни одного завода, который после начала подобной процедуры был бы госменеджерами выведен «в люди». Наоборот, госуправление такими активами все равно приводило к краху. Это к слову о возможном успехе госменеджмента при введении ГМП на спирт.
Вот последим за судьбой конкретного завода. Если долг налоговой, пусть его заберет государство; и отдаст либо в «РСП», но лучше – местной региональной Администрации (Ленобласти). Пусть попробуют сделать что-то хорошее. (Цифра»)
ШТОРМИТ ЕНИСЕЙ!
Опять в СМИ перемыли косточки Правительству Красноярского края, которое намерено до конца текущего года довести объемы продаж местного алкоголя в торговых сетях края до 40%, в 2010-м — до 50%. Таких показателей чиновники рассчитывают достичь за счет вытеснения с рынка контрафактной продукции, поддержки краевых предприятий и работы с ритейлерами. Краевое правительства поясняет, что заявленные показатели будут достигнуты также за счет модернизации оборудования в «Шушенской марке», получившем в этом году госгарантии для привлечения кредита в Сбербанке в размере 200 млн руб. Предполагается восстановление производства на обанкротившемся заводе ОАО «Минал» (51% завода принадлежит Администрации Края) с последующей продажей до конца 2009 года. Собственником «Минала» станет, судя по всем, Красноярский Край (если отдаст «Росспиртпром»). «Каннский» доведет до ума «Байкалфарм»; «Ярич» работает. Вновь будет создан Красноярский «водочный кулак» в Сибири.
В то же время на алкогольном рынке начались аресты. Как в одном из фильмов Захарова: сначала хотели утром - аресты, вечером – праздник, потом решили совместить. Так, в субботу пришла информация о том, что в Красноярске арестован арбитражный управляющий обанкротившегося минусинского ОАО «Минал» Павел Фоменко. Следствие подозревает его в распродаже имущества водочного завода по заниженной стоимости, в результате которой было выручено 18 млн руб. Все активы предприятия, согласно предпродажной оценке, составляют 74 млн руб. Дело было возбуждено по результатам проверки фактов невыплаты зарплаты работникам минусинского завода. Размер задолженности им составляет, по данным правоохранительных органов, 24 млн руб.
История для Красноярского Края более чем странная. Там, все, что касается алкоголя -под серьезным контролем. Читайте в «Коммерсанте» подробности сами. Этого Фоменко рынок все равно не знает; следствие, может быть, разберется.
А вот то, что в Питере задержан за что-то (вроде неуплаты налогов) А. Табачков (основатель «Бодегаса» и в последние несколько лет создатель нового проекта в Гатчине) – гром среди ясного неба. Весь рынок знает его как более чем порядочного человека. У нас , видимо, реальных преступников. Сажать стало некого. Люди, близкие к нему, говорят о попытке явного рейдерского захвата его доли бизнеса. Очень надеемся, что в ближайшее истинные «корни» задержания под стражу станут понятны. Надеемся, что алкогольная общественность потребует разобраться с этим фактом. (Цифра»)
Спирт в Украине – это наше всё
А со спиртом интересная ситуация в Украине. Там федеральное госуправление спиртовыми активами большую часть спиртзаводов тоже довело банкротства или предбанротного состояния, поэтому Сумская обладминистрация намерена саамам управлять спиртзаводами области. Губернатор Сумской области в конце июля заявил, что будет добиваться передачи в управление облгосадминистрации спиртзаводов области – Дубовязовского, Новосухановского, Наумовского, ДП «Сумыспирт» и Поповского экспериментального завода (управляются концерном «Укрспирт»). Федеральное управление достало. Видимо, из Киева, как и из Москвы видно далеко не все. По его словам, «Укрспирт» управляет предприятиями неэффективно; два из них стоят уже несколько лет, еще на двух сократились объемы производства. Ситуация до боли знакомая. И это несмотря на победные реляции украинцев о неимоверном росте производства легальной водки.
От нашего «РСП» мы ждем не только «водочного» подвига, но и спиртового. Как пройдет спиртовая реформа – пока еще неясно. Но подвиг на спиртовом рынке должен быть совершен не позднее середины 2010 г. Не будет подвига, надо будет раздать спиртзаводы в управление региональным администрациям. (Цифра»)
Нижний – ниже всякого уровня
Один из былых флагманов прогрессивного «регионального сепаратизма». Мы хорошо помним как полной грудью задышали алкогольные заводы в области уже в2008 г. до кризиса. Но при всем данном временном позитиве – политика эта в чем-то порочна. Вот пришел кризис, и производство водки и ЛВИ в Нижегородской области в первом полугодии 2009 года сократилось на 23,5% по сравнению с первым полугодием 2008 года. Вряд ли область допустила ее замещение привозной продукцией. Если считать, что 30% объема своей водки область в 2008 г. вывезла за ее пределы, то 70% выпили внутри. Произвели в этом году в 1 полугодии 76,5% от 2008. Пусть «экспорт» за пределы области упал в 2 раза в 2009 г. Получается, что на внутреннем рынке в 2009 г. осталось 60% объема водки, произведенной в 2008 г. Итого, разница в потреблении местной водки в течение года – (-10%). Значит, именно на этот объем (минимум) упал рынок легальной водки в Нижегородской области в 2009 г. А если учесть падение привозной легальной, то все 15% получатся. Вполне закономерная реальная водочная картина для реального региона. Что-то иное заполнило этот «объем» в «душах» потребителей.
Но не все там так уж плохо: в то же время производство коньяка в первом квартале 2009 года в Нижегородской области выросло на 20,7%; производство пива выросло на 29,4% по сравнению с первым полугодием 2008. года. Больше всего упали объемы производства виноградных вин. Снижение объемов производства в первом квартале 2009 года составило 74,7%. И кто им, спрашивается, мешает лить в пакеты такую же бурду, которую льют заводы – лидеры «пакетового» рынка? Коньяк же лить не стесняются. (Цифра»)
А Республика Коми идет в русле лучших традиций ВОЗ (всемирной организации здравоохранения). В 1 полугодии жителя Коми в среднем выпили по 4 литра чистого алкоголя в перерасчете на стопроцентный спирт (ВОЗ предлагает всем ограничиться 8 л по итогам года). Вся Россия пьет в год около 13,5- 14 л. Но самое интересное, что это в Коми на 10% ниже 2008 г. Понятно, что это все статистически учтенные продажи. Как выяснилось, жители Коми стали реже покупать водку и ЛВИ - на 7,2%, на 5,5% меньше вин, на 13,6% меньше шампанского. А вот дорвались они до дешевого фальсифицированного российского коньяка (+10%). И почему то САН. Рост потребления САН говорит о слаборазвитости алкогольного рынка Коми (по России спад на 15%- 17%).
В общем, каждый регион живет своей активной алкогольной специфической жизнью, которая расходится со среднероссийской как небо и земля. (Цифра»)
Розничная торговля стала отрицательной
Оборот розничной торговли в России в первом полугодии сократился на 3%, до 6,8 трлн рублей. В итоге профильные «торговые» аналитики скорректировали прогноз на 2009 год с положительного на отрицательный. Нам вообще непонятно – с какой Луны прилетели эти аналитики, которые могли сделать в ноябре- декабре 2009 г. положительный прогноз.
Ну, да ладно. Плюнем на инфляцию, которая более 6% в этом полугодии. По данным Росстата, в июне 2009 года оборот снизился на 6,5% по сравнению с июнем 2008 года, составив 1,2 трлн рублей. Вот это уже гораздо серьезнее.
Итак, розничный оборот на усредненного Абрамовича, Дерипаску и жителей села Кукуево составил в 1 полугодии в среднем по 47,8 тыс. руб. на душу (в среднем по 7,98 тыс. руб. в месяц). В июне соответственно: на душу 8,45 тыс. руб. Июньские траты составили 17,65% от полугодовых (при среднем показателе в 16,66% от периода).
Затраты на продукты питания явно почти превысили 50% (49,2%). На алкоголь в среднем так и тратится (по нашим экспертным прогнозам) не более 10% в среднем. Итого, каждый пьющий и непьющий потратил по 4,78 тыс. руб. на алкоголь за полгода. Это 678,8 млрд руб. Это около 22 млрд. дол (но сюда входит и пиво). Вот примерный объем рынка алкоголя и пива в 2009 г. – около 48 млрд дол.
Представители сетей отмечают, что тенденция перехода покупателей из магазинов на открытые рынки наметилась еще в I квартале 2009 года. В случае ухудшения экономической ситуации этот тренд будет нарастать, прогнозируют ритейлеры.
В последние 2-3 месяца продолжается тенденция, наметившаяся в начале года: растет объем продаж дешевых продуктов низкого качества. Покупатели стали более экономны и перестали закупать продукты впрок, однако оттока покупателей в магазинах не наблюдается. Ритейлеры отмечают, что потребители стали ходить в магазины чаще, но делать покупки на меньшую сумму. Еще в начале года аналитики прогнозировали рост розницы на 2-8% по итогам 2009 года (почему?). Теперь эксперты ожидают падения (с учетом уровня инфляции) как минимум на 5%.
Для сравнения с Россией- Питер. 290 млрд рублей составил оборот розничной торговли в Петербурге в первом полугодии 2009 года (- 6,6% к уровню 2008 года). На продукты питания приходится менее половины оборота - 42% (в июне 2008 года - 40%).
В то же время одна питерская душа потратила в рознице (при 4,66 млн населения) за полгода 62,23 тыс руб. (на 30% больше- существенно). На алкоголь и пиво примерно- 6,22 тыс руб. и на те же 30% больше (примерно). Или в месяц- по 1 тыс. руб. Очень высокая планка.
Смеха ради: в недавней онлайн конференции в Интернете был вопрос потребителя: «я не пью полгода и меня смущает тот факт, что я оставляю госбюджет без акциза со своей стороны». Мы ему честно в рамках конференции ответили: пусть не переживает, его месячный вклад в копилку акциза не более (государство должно собирать с легального алкоголя около 90 млрл руб в год; делим на 141,5 млн человек и на 12 месяцев = всего 53 руб. в среднем; если убрать половину непьющих из статистки, то 100 руб.). Представляете, если попросить наших граждан скинуться по 100 руб. в месяц; а еще лучше 50% пьющего населения России жертвовать в акцизный фонд по 200 руб. в месяц, то государство вообще может не собирать акцизы и отстанет раз и навсегда от алкогольного рынка. Есть сумма, которую хочет собрать государство в этом году в виде акцизов; мы делим ее на 70 млн человек и сдаем помесячно. И все. Уж 200 руб. в месяц немногие выпивающие пожалеют ради спокойствия на алкогольном рынке. Не та это сумма для алкогольных реформ и революций. Но и это не все: можно обратиться к сегодняшним потребителям легального алкоголя (потому что удар как всегда будет все равно по нормальному потребителю – по ним) и попросить 300 руб. в месяц жертвовать в фонд противодействия кривой акцизной алкогольной политики государства. И тоже искомая сумма – есть. А можно пойти до конца- есть у нас 10 млн граждан, которые являются потребителями дорогого алкоголя. Пусть каждый из них жертвует по 1 000 руб. в месяц ради всех российских потребителей. И будет всем нам (а главное – государству нашему) фискальное счастье! (Цифра»)
Украина
Группа компаний «Олимп» (лицом которой в России был боксер Валуев), приняла решение о продаже своих непрофильных активов, включающих производителя парфюмерной продукции «Первую парфюмерную компанию». Решение о продаже непрофильных активов вызвано, в первую очередь, стремлением сделать работу холдинга более эффективной. Компания «уже успешно вышла из нескольких бизнесов и планомерно продолжает эту работу». Компания использует мощности двух своих заводов – ЛВЗ «PRIME» и «Бахчисарайского винзавода». Алкоголь нужен чаще косметики. А тут недавно у нас состоялся с дамами спор на эту тему- женщины заявили, что траты на косметику сократят в последнюю очередь. Оказывается, в Украине рассуждают иначе.
Белоруссия
В уважении к кому всегда не стыдно признаваться, так это к белорусам. Они сами себя уважают и свое население, и добиваются уважения к себе. Сказали- сделали. За последние 10 кризисных месяцев они наладили в республике и производство вина, и производство коньяка. Там поддерживают своего производителя. Понимая, что в кризис будут пить больше крепких, увеличили производство водки (нелегальной там нет). Хотят у нас ГМП на алкоголь, пусть съездят в Белоруссию на учебу. Такому государству и такой системе управления (при всех издержках авторитарности) госактивами госмонополию доверить не страшно. Там добились того, что население не испугается сделать покупку любого продукта, розлитого в Белоруссии из импортного сырья (как в большинстве цивилизованных стран мира).
Там РУП «Минск Кристалл» начинает розлив качественного шотландского виски. Виски будет разливаться в бутылки 0,2 и 0,7 л. Планируемый объем производства на 2009 год - 5 тыс.дал. Выбор остановили на известных шотландских вискикурнях Inver House Distillers LTD и Glasgow Whiski Limited, образованных более полувека назад.
Некоторые наши производители тоже готовятся к подобному подвигу. О будущих возможных проблемах нашей водки с приходом в Россию дешевого бутилированного виски мы уже писали не раз. В «Диаджео» начали поставки виски по 290 руб. за 0,5 л с дальним прицелом. Появятся виски и дешевле (на уровне 250 руб.). В этом случае розлитый в России в дешевом сегменте, чтобы конкурировать и с водкой и с пришедшим в бутылках, виски должен стоить на уровне 170 руб. Такая цена пока не получается.
А вообще – пока трудно сказать, но вроде бы недоверию к дешевому розлитому из импортного сырья продукту должна способствовать «реформа» снижения требований к обязательной сертификации (такое могли в сегодняшней России придумать только «враги народа», но при существующей системе результаты проверок и сертификаты все равно в значительной степени покупаются, поэтому ничего не изменится). Народ у нас в основной массе темный и серый, поэтому данной реформы он и не заметит.
22.07.09 г. Обзор алкогольных событий- заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»
И все –таки Водка - 97.
Госмонополия и все, все, все!
В России все неидеально. Сверху донизу. Поэтому надеяться на то, что какая-то принятая мера может быть идеальной – не приходится (и не надо). Поэтому в России принятые меры надо оценивать не по сомнительной будущей полезности, а по минимизации последующего вреда от нее.
Сегодня один из главных упреков сторонников госмонополии (ГМП) на спирт и прочее- это обвинения бизнеса в его вороватости. Да, нелегальные производители или точнее производители нелегальной водки воруют акциз, но делают это при прямой помощи государства или его чиновников. Сегодня есть баланс (хотя в кризис он уже нарушен, он был до кризиса) интересов легальной и нелегальной водки. Но это баланс социального расслоения населения, при котором очень бедных государство «успокаивает» доступной заводской нелегальной водкой (как бы чего не вышло). При ГМП на спирт государство становится абсолютным производителем спирта. Что меняется при перемене мест слагаемых, мы помним из арифметики. Воровать будут те же, так же и то же. А дополнительный хаос в спиртовой экономике, который обеспечит государство, при этом гарантирован. Но при этом изменится (или будет сделана попытка изменить) спиртовая система в отрыве от всеобщей государственной системы.
Важно не в чьих руках спирт, а в том- сможет ли новая политика грамотно поддержать баланс между легальным и нелегальным спиртом, между легальной и нелегальной водкой, между бедным и нищим населением и богатым. Ведь средний класс, который был опорой власти, редеет. Кризис его уничтожает. Нарушатся в 2009 – 2010 все социальные пропорции последних «тучных» лет. По большому счету, можно ввести все, что предлагается, кроме любой формы ГМП на алкоголь и резкого повышения ставок акциза. Вполне можно сохранить запланированный ранее уровень роста на 10% в год. Если же выбирать между ростом ставок и ГМП, то мы на стороне роста ставок. Они только еще больше сократят легальный рынок, но отрасль в хаос не введут.
Последствия ГМП на рынке – это действия слона в посудной лавке. Об экономике и политике этого явления мы уже подробно писали. Но есть еще кое- что из социальной области: ГМП попытается нарушить социально- экономический баланс интересов в государстве. Ведь с людей, которых поставят на ГМП будут спрашивать именно за это. И рухнет ГМП вместе с интересами.
Есть же хорошие, вполне демократичные предложения по реформе. Например, тотальная проверка паспортов у покупателей алкоголя и табака. Мы лично – за. Нас не унизит и не оскорбит, а даже будет приятно, если решат, что еще нет 18. Мы же считаем, что предлагающий депутат смотрел дальше и глубже. Он прекрасно понимал, что этот пункт не пройдет. Но, будучи на стороне розничной торговли, он осознает, что она сегодня абсолютно беззащитна. Потребовать документ права не имеет, а наказана за продажу несовершеннолетнему быть может. Так надо просто дать право работникам торговли в случае сомнения проверять возраст в документе. Вот в таком виде принято может быть. И скорей всего, так и будет. Проси больше, и получишь то, что надо. Смущает только одно – эта поправка исходит от одиозного для алкогольного рынка депутата- от «отца» кризисного 102 закона.
Навстречу совещанию в Правительстве
Завтра состоится очередное обсуждение в верхах предложений нашей профильной Федеральной службы.
Интересный момент – почему у нас падает производство легальной водки и ЛВИ? Потому что у компаний – производителей и дистрибьюторов нет оборотных средств, в связи с ростом неплатежей розницы и отсутствием доступа компаний к кредитным ресурсам? Или же потому, что в связи с падением уровня жизни населения, упал «интерес» к легальной отнюдь не дешевой водке по 90 руб. и дороже у дополнительной части населения?
Вопрос очень принципиальный, таким же принципиальным должен быть и ответ. Это плоскость реальной государственной политики, которая значительно шире алкогольной. Из документов, которые представлены в Правительство, мы увидели, что служба придерживается первой позиции. Мы же стоим на второй позиции. Была бы потребность рынка в легальной водке, производители нашли бы деньги. И второе очень важное- сегодня легальная водка и ее потребитель не конкурирует с полностью нелегальной водкой из той же Кабарды, но частично конкурирует с полулегальной водкой из той же Осетии. Ждать, что объемы легальной водки заменят объемы водки типа «полулегальной водки Осетии»- не приходится. Правительство это не понимает, а Федеральная служба второй раз заострить внимание на необходимости наличия доступной дешевой водки для малообеспеченных (то есть, снижение ставки акцизов) не решится.
Битва идет только за спирт и водку, на то, что приносит деньги в казну. На все остальное пока внимание не обращается. Руками депутатов пиво сделают алкоголем, но это позже. А пока службе надо забрать под себя главные золотоносные участки. Для справки- по итогам 1 квартала распределение акцизов в казне было следующим: крепкий алкоголь- 63,4%; пиво – 23,1% (эти сами торопятся платить; за ними гоняться не надо); все вино- 5,1%; спирт- 4,3%; алкоголь до 9%- 2,8%; алкоголь от 9% до 25%- 1,3%.
При всем при этом на совещании можно оперировать данными Росстата в отношении производства водки и ЛВИ (хотя в те же 130 млн дал в 2007 и в 120 млн дал в 2008 входила и легальная и полулегальная водка), но данными по розничной торговле от Росстата оперировать надо с оговоркой (мы согласны с объемом продаж в 2007 г. на уровне 191 млн дал; при этом напомним, что Росстат задним числом скорректировал в сторону значительного снижения данные сразу за 3 года; абсолютно странным и не соответствующим мы считаем показатель розничных продаж водки и ЛВИ в 2008 г. на уровне 177 млн дал; никаких причин для такого падения продаж в 2008 г. даже с учетом кризиса не было; мы считаем, что продажи сохранились на уровне 2007 г.). Что касается спада производства легальной и части полулегальной (попадающей в отчеты Росстата) водки и ЛВИ в 2009 г. в 1 полугодии на 18%- это реальность, которая приведет к 105- 107 млн дал легального производства максимум к концу года (и вовсе не по причине наличия или отсутствия оборотных средств у производителя). С данными по спаду розничных продаж на 6% в 1 полугодии в целом можно согласиться. Часть водки должна была быть замещена суррогатами, что и произошло. Если уже стоит половина предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке.
Мы абсолютно согласны с расчетами Службы по поводу возможных минимальных цен в сегодняшних реалиях: себестоимость водки не ниже 60- 65 рублей, а цена в рознице – 90 руб.
Совещание должно бы ответить на парадоксальный ключевой вопрос: мешает ли сегодня реально нелегальная водка легальной; получит ли что –то бюджет дополнительно, если «вытеснит» с рынка нелегальную водку (в попытке заместить ее легальной) и повысит цены на легальный алкоголь; что заменит на рынке нелегальную водку? Для нас ответы на эти вопросы неоднозначны. Может быть, только в перспективе.
Мы в очередной раз внимательно перечитали все предложения Службы (очень содержательные, подробные, грамотные, профессиональные) и все равно не поняли главного: если я произвожу нелегальную продукцию, то, что мне может помешать ее производить и далее, а также продавать? Вся предлагаемая система мер направлена на ужесточение контроля за легальным сектором рынка. Она (по сути) должна способствовать переходу нелегального сектора в легальный, но как это можно осуществить, если в легальном секторе нет спроса на дополнительные объемы легальной продукции (по крайней мере, сегодня).
В результате реализуемых мер мы получим (если все будет реализовано по этому жесткому плану; если заставят производителей отказаться от производства нелегальной водки; если минимальная цена водки вырастет до 115- 120 руб. в рознице) достаточно серьезное сокращение водочного рынка – он в целом упадет со 185- 190 млн дал до 100- 110 млн дал. В период кризиса (а это не один год) роста этого рынка не будет (если эта система продержится).
Все это и надо учитывать в этом клубке алкогольно- социально- экономических интересов. Мы не против предлагаемых мер; мы против возможных негативных социальных последствий. Успокаивает только одно: нелегальный рынок никуда не денется (поскольку армия потребителей нелегальной продукции в кризис будет только расти); его нельзя вырвать из контекста всей нашей жизни, а значит он спасет Россию от социально- экономических негативных последствий будущих решений. Будет все по- Черномырдину, а еще по главному закону России: чрезмерность закона сдерживается его исполнением.
Предлагаемый комплекс мер- это хорошо для цивилизованной европейской страны, привыкшей жить по законам.
И в то же время очевидно, что новая служба быстро учится и растет. Если вспомнить апрельские предложения, которые отличались только одним пунктом (присутствовало разумное «требование» о необходимости снижения ставки акциза для попытки экономического противодействия рынку нелегального алкоголя), и сравнить с нынешними действиями, то служба прогрессирует. Теперь роли распределены. Есть отличная связка трех организаций: Федеральная служба; при ней будущий орган возможно «коммерческой госмонополии» – «Росспиртпром»; и при ней же СПАП (куда совсем недавно вошел «РСП» и входят несколько крупнейших производителей водки). У Федеральной службы есть общественный орган – СПАП, который и должен мерами общественного воздействия на Правительство и законодательную власть добиваться позитивных решений. Поэтому появилось одновременно два документа к совещанию: предложения службы без «криминальных» для Минифна предложений о снижении ставки акциза; и очень правильное и убедительное письмо СПАП на имя председателя Правительства РФ о нецелесообразности повышения ставки акциза до уровня Минфина (на 30%). А поскольку Россией у нас руководит Минфин, то решение предсказать несложно. Но зато все сделано политически правильно. И служба на высоте, и рынок видит участие общественной организации в «борьбе».
Спасайся кто может!
Именно так можно назвать действия мировых алкогольных монстров против развернувшейся по всему миру антиалкогольной компании. Государства требуют снизить потребление, увеличить акцизы и т.д. У монстров и так серьезные проблемы от кризиса. Но в последние годы в мире им удавалось сохранить лояльность властей за счет роста потребления алкоголя в низко алкогольных формах. Теперь дружить с ними государства не станут. В кризис нужны «козлы отпущения» в виде компаний, торгующих пороками. При этом сами государства забывают, что тоже неплохо наживаются на пороках.
Более 45 компаний, среди которых крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo, а также Carlsberg, Stella Artois, сеть магазинов Marks & Spencer, супермаркеты Tesco и Asda, договорились об участии в социальной рекламной кампании, призывающей к ответственному отношению к выпивке. Затраты на «Campaign for Smarter Drinking» оцениваются в сто миллионов фунтов стерлингов (около 165 миллионов долларов). Продлится кампания в течение пяти лет. Первая наружная реклама в рамках кампании появится в Великобритании в сентябре текущего года.
Нам лично очень понравилась реклама со слоганом «Зачем превращать хорошее в плохое?», которая будет размещаться на бутылках со спиртным и т.д. Это гораздо действенней наивного предупреждения Минздравсоцразвития. Уровень здравоохранения и соцразвития в России может у нормального человека вызвать только ненависть к надписи, а не продукту.
Сегодня алкогольный бизнес в России уже кошмарят (причем, в основном легальный). Где же наши алкогольный союзы, ассоциации и т.д.? Что же они отсиживаются в окопах? Ничему не научил западный алкогольный бизнес российские компании за последние годы. Надо защищаться. Дойдет ли эта рекламная компания до России?
Прокомпании
Из последних интервью руководителей компаний наиболее интересным на наш взгляд стало интервью с недавно назначенным руководителем компании «Исток». Более чем интересны его рассказы о деятельности на пивном рынке. Но, что касается «Истока», он озвучил свою задачу – максимум- подготовить «Исток» к какому-нибудь поглощению в течение ближайших 12 месяцев. Он сказал, что «за что-то стоящее надо быть готовым выложить 90-110 млн. дол». По –видимому, это предварительный бюджет сделки. На главный вопрос- «Где же взять эти деньги в кризис?», он ответил: «Если мы найдем объект для поглощения, то финансировать сделку будут банки под залог этого же актива. Очевидно, что второй завод необходим компании — наше производство расположено в Беслане, и чем дальше мы расположим второе производство от первого, тем больше мы сможем экономить на логистике, возможно, столько, чтобы даже отбить деньги, потраченные на покупку. Пока же мы продолжаем запускать новые бренды — например, начали выпускать обновленное «Российское шампанское».
У всех сейчас непростое положение, но ситуация у «Истока» (при позитивных сдвигах в производстве в целом) осложняется месторасположением. Кавказ – ныне не лучшее место для легального производителя продукции. Под горячую руку попадут там все. И, несмотря на то, что именно «Исток» первым заставил уважать легальную кавказскую водку, надо думать о перемещении центра производства в Россию. Правда, за 100 млн дол сегодня можно купить ВСЕ! Что же это будет за объект? Практически любой завод уложится в России в эту сумму.
Так активно пошел процесс восстановления Ульяновского «Кристалла» под новым названием. По итогам 1 полугодия 2008 «гроссовские заводы» (3) занимали 4,48% объема производства водки и ЛВИ в России. Что там у них еще до кризиса произошло- кто знает, но надо хорошо постараться, чтобы уже в январе- сентябре (до кризиса) упасть до 3,185%. Вывод активов они начали еще до кризиса, когда все и везде процветало. В августе появились сообщения о продаже компании. Значит, эффективность управленцев той компании на самом деле под большим вопросом. По итогам 2008 г. доля компании за счет докризисного производства упала до 2,39%. 1 квартала компания встретила уже с 0,583% и одним работающим заводом. Но уже по итогам 1 полугодия 2009 г. доля завода 1,09%. Компания поднимается с колен в обновленном виде. Шансы есть, если компанию не съедят кредиторы ее старых плохих активов.
Так, руководитель департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «Уралсиб» заявляет, что они «судятся по выводу активов поручителями «Заводов Гросс». «Примеров вывода активов поручителями более чем достаточно. Мы, в частности, судимся с компанией «Завод Гросс», основные активы которой заключались в оборудовании для производства алкогольных напитков и торговых марках. Оборудование числилось на одном поручителе, торговые марки – на другом. Приблизительно за полгода – год до оферты компания начала вывод этих активов на третье лицо. И к моменту исполнения оферты у поручителей эмитента уже ничего не было, сам же эмитент начал процедуру банкротства. Сейчас сформирован комитет кредиторов этого эмитента, в который входит не только «Уралсиб», но и еще ряд крупных банков. В него входят 80% держателей облигаций. Похожие вещи с выводом активов поручителями творились в компаниях Sanway и Сорус, в РБК и МАИРе. В «Нутритеке» тоже был произведен вывод активов, но схема была несколько иная: активы были проданы эмитентом, а деньги потом исчезли».
Как это все отразится на очищенном активе- сказать сложно. Но в его нормальной работе в любом случае заинтересованы все- только он может отдавать долги плохих активов, если удастся «прихватить» этот актив.
Из области слухов и сплетен (хотя мы против них категорически; но тут скоро заварится, похоже, такая каша). Вся пресса уже перемыла кости участников скандала между «Русским стандартом» и его недавним руководителем. Мы в этом не участвуем. Сами разберутся. Но на рынке во всю строят «головоломные» схемы причин скандала (вплоть до того, что бывший руководитель, используя ресурс «Уайтхолла», собирался подорвать экономику «Русского стандарта» импортом нового элитного алкоголя). Чего только не услышишь в кулуарах рынка. Из трех ресурсов CEDC самое слабое звено сегодня – «Русский алкоголь» (как ни странно, при всей его лидирующей позиции); остальные сохранили в целом менеджмент.
В то же время на днях кто-то «слил» в СМИ информацию о том, что на водочные активы Росспиртпрома претендует компания CEDC (как-то рынок пропустил эту инофрмацию). Далее приводим дословно. «ВТБ вовсе не планирует оставлять «перепавшие» ему в рамках «реорганизации» Росспиртпрома водочные активы. Согласно приводящимся в сообщении словам председателя правления ВТБ А. Костина, в настоящий момент «ждет от менеджмента банка предложений по переуступке акций третьим лицам». В принципе, слухи об этом ходили уже довольно давно, но что самое интересное, в числе основных претендентов на ряд наиболее ценных активов упорно называется компания CEDC (в консорциуме с Lion Capital владеет 90% «Русского алкоголя», ей же принадлежит 85% ГК "Парламент"). Участники отрасли поговаривают, что поляки не только ведут переговоры с представителями ВТБ, но и уже достигли существенных результатов. Сделка по продаже группе сразу нескольких активов, по их словам, может завершиться в течение пары месяцев. При этом уточняется, что речь может идти, в первую очередь, о «Кристалле» (плюс бренд, естественно, на время в управление) и заводах, расположенных ЦФО. Что, в общем-то, достаточно очевидно и логично. В Сибири компания уже запустила новый завод, и его мощностей пока достаточно. А вот позиции центральном регионе вполне можно серьезно усилить». Ссылка в СМИ идет на Непроверенный источник.
Кто-то явно не просто так пытается настроить всю верхушку алкогольного рынка. «Русский стандарт» скандалит не столько с бывшим своим руководителем, сколько с CEDC. Иностранцы – сильная компания, уже контролирующая более 14% водки и ЛВИ в России (на уровне «Росспиртпрома»). «Росспиртпром» в силу субъективных причин вряд ли найдет общий язык с «Русским алкоголем». «Русскому алкоголю» и «Парламенту» в их «российский» период завидовали, кто-то ненавидел, но терпели (они были своими). Сегодня они «чужие». Так что вполне логичным и объяснимым видится начало конфронтации российских водочных компаний и иностранной в условиях резко сужающегося легального водочного рынка в целом, с одной стороны (-20% объема); а с другой стороны, сужения рынка водки от 100 до 200 рублей за бутылку (где пока еще можно заработать). Задачей российских компаний становится выжить с рынка «Зеленую марку» и иже с ней. Иностранцы потратили 1 млрд дол на российские активы и так просто это дело не оставят. Должна начаться борьба.
Мы не очень верим в возможность приобретения компанией CEDC новых водочных активов ( и денег нет лишних), и они прекрасно понимают, что этим спровоцируют еще большую «ненависть» российской стороны бизнеса; а также российских властей. Это еще пока власти просто не знают, что более 14% водочного рынка принадлежит иностранным компаниям. Поэтому кто-то сознательно (непроверенный источник) подлил масла в огонь.
Но на все это внимание сегодня почти не обращают- в самом разгаре антиалкогольный шабаш; депутаты соревнуются в остроумных предложениях по обузданию алкоголизации. А вот это уже неплохо: пар выходит, а тема уводит от всяких глупостей о введении ГМП.
Регионы
При всей региональной грусти не все регионы находятся в плачевном алкогольном состоянии. За 1 полугодие 2009 года ликероводочные заводы Удмуртской республики произвели алкогольной продукции 1,244 млн дал алкоголя, в том числе производство водки и ЛВИ составило 1,186 млн дал (прирост 39%). Произведено 58 тыс. дал вина. За пределы Удмуртии заводами отгружено 360 тыс. дал. водки и ЛВИ (это 30,4% от произведенной продукции). Глазовский и Сарапульский заводы – уникальное явление в российской практике. Это самые успешные полугосударственные заводы в России. Они, скорей, исключение из правил. Продукция заводов отгружена в 44 региона России, а также за пределы государства (3 страны). Каждый из 1,53 млн жителей Удмуртии в 1 полугодии выпил без принуждения со стороны властей пить только местное – по 5,4 лместной водки и ЛВИ. Народ пьет свою водку. Заводы работают, увеличивая производство. Водка государственная и легальная. Вот он оазис и образец для подражания даже в нынешних условиях. Это там должны стоять и учиться чиновники нашей Федеральной службы, руководство Росспиртпрома, ответственные за водку региональные чиновники со всей России.
В регионе за полгода уплачено акцизов 848 млн рублей, это на 22% больше планируемого и на 1% больше, чем за 1 полугодие 2008 года.
А в Свердловской области перекрыли канал поставки поддельной водки из Северного Кавказа. Оперативниками областного УБЭП получили информацию, что в Екатеринбург из Владикавказа в адрес одной из местных коммерческих компаний отправлен вагон суррогатной водки. В результате блестящей операции 6 147 коробов по 12 бутылок водки были торжественно изъяты. Водка якобы была произведена на предприятии ОАО «Орловский кристалл», но приехала почему –то из Владикавказа. Компании «Рекольт» повезло- они еще не начали искать поддельную водку, а она уже сама нашлась. Поздравляем и УБЭП: в России будет выпито в 2009 г. не менее 1 600 000 000 бутылок нелегальной водки, но 73 764 бутылки уже найдены и обезврежены (это примерно 0,0046% от всей нелегальной водки России в 2009 г.). Маленькая, но победа. В Свердловской области в 2009 г. будет выпито не менее 48 000 000 бутылок нелегальной водки, первые 0,15% этой водки уже дезавуированы.
Зарубежный блок
Их последних не лучших новостей стоит отметить тот факт, что мировые продажи коньяка упали до уровня 2004 г.Поставки коньяка за год (июль 2008 - июнь 2009) сократились на 13,7% до 92,8 млн л коньяка (по французским расчетам - примерно 133 млн. бутылок), что соответствует объему, зарегистрированному в 2004 году.
Американский рынок коньяка уменьшился на 16,5%, а европейский — на 13,1%. Сами французы внутренним потреблением ситуацию спасти не смогут, они свой коньяк практически не пьют. Да и вообще из крепкого в основном виски и чуть водки. В настоящее время Европа является основным рынком (45,8 млн. бутылок), затем идет Америка (45,4 млн. бутылок), а далее следует Азия (37,2 млн. бутылок).
О падении рынка французского коньяка и бренди в России говорит хотя бы то, что в 1 полугодии (январь – июнь) 2008 г. всего завезли в Россию 2,8 млн л коньяка и бренди из Франции, а в 1 полугодии 2009 всего 0,98 млн л. И это с бренди вместе.
Вся деятельность монстров крепкого алкоголя характеризуется одним термином - «оптимизация». Слишком бурно развивались они в последние лет 10. Сколько было сказок про винный рынок Индии (хотя она будет вечно страной винных папуасов). Конечно, хочется напоить вином каждого из 1 200 000 000 индийцев. Но Европа уже должна быть благодарна индийцам за то, что в годы колониального владения Индией (на самом деле, ведь всего-то чуть больше 60 лет назад рухнули колониальные режимы в мире!) Англия заставила индийцев пить свой крепкий алкоголь. Который теперь, правда, производят сами индийцы.
Вот и Diageo India намерена уйти с индийского винного рынка, что означает, что ее единственный винная марка Nilaya вскоре исчезнет с полок магазинов, поскольку компания намерена сконцентрироваться на более сильных брендах, таких как водка Shark Tooth, водка Smirnoff, виски Haig и Johnnie Walker. Такое решение было принято на фоне сокращения рынка вина в Индии и смены руководства компании. Diageo вышла на индийский винный рынок в ноябре 2007 г., когда показатель его роста достигал 30%. Но в 2008 г., в преддверии мирового экономического кризиса, появилась тенденция к сокращению его объемов. Вино компании Nilaya продается по 400-500 рупий за бутылку. Это 260- 330 руб. за бутылку (по нашим ценам). В прошлом году ее сбыт не превысил 15 тыс. кейсов. А общий объем рынка виноградного вина в Индии сократился до 900 тыс. кейсов (11 млн бутылок вина)- это все потребление вина в Индии. Больше тратить деньги на перевод населения Индии на виноградное вино смысла нет.
В кризисном снижении оборотов за 1 квартал 2009- 2010 финансового года (апрель – июнь 2009) признался еще один лидер мирового рынка. Оборот французского производителя ликеров и шампанских вин Remy Cointreau SA за I квартал 2009-2010 финансового года снизился на 7,5% - до 139 млн евро по сравнению с 150 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. При этом значительнее всего снизился оборот компании от продажи шампанских вин - на 39,4% (до 14 млн евро), а оборот от продаж партнерских брендов, наоборот, вырос на 17,9% - до 19 млн евро. Мы считаем вполне закономерным спад оборота мировых компаний примерно на 14%-15% в период кризиса до момента начала серьезных структурных изменений мирового алкогольного бизнеса.
Извращенческая западная психология привела к тому, что алкогольный бренд Belveder представил свой новый алкогольный напиток: водку Belvedere IX, созданную специалистами Belveder в сотрудничестве с французским художником граффити. Внешний вид водки пусть останется на совести авторов- концептуалистов. А вот одно предложение из презентации мы приведем дословно, чтобы вы оценили- по какому пути идут создатели продукта для отражения духа парижской клубной жизни: «В состав напитка входят несколько различных ингредиентов, в совокупности обеспечивающие Belvedere IX особый оригинальный вкус: гуарана, женьшень, ягоды асаи, имбирь, сладкий миндаль, жасмин, эвкалипт, корица и черная вишня». Даже виноделы уже осудили подобную порочную практику в оценках ароматов вина. Попробуйте представить этот «компот» вкусов. Не хватает сушеной лягушачьей лапки и еще пары ингредиентов. Наверное, это и правда – водка.
А китайцы стали совладельцами «Диаджео». Китайский суверенный инвестиционный фонд China Investment Corp. (CIC) приобрел 1,1% акций крупнейшего в мире производителя алкогольных напитков Diageo за 256,3 млн. евро. В результате, CIC стал девятым по величине инвестором группы. А стоимость компаний в акциях на сегодня 23 млрд евро. Сделка выгодна обеим сторонам; вот в отношении крепкого алкоголя Азия может помочь европейцам и американцам. По оценке Diageo, рынок Китая к 2021 году может сместить США с позиций важнейшего рынка сбыта компании. На самом деле сегодня об этом судить трудно. К 2021 г. мир, может быть, только начнет выходить из кризиса.