Так кто же, в конце концов, купит русский алкоголь?

Из  интервью с новым руководителем компании «Перно Рикар» в России:

- На российском рынке бытует мнение, что рано или поздно вы и другие международные холдинги скупите местных крупных производителей алкоголя. Дождутся ли?

- Дождутся. Я думаю, в России мы станем таким же стратегическим инвестором, как во многих других странах. Хотя скупать всех и вся, конечно, не будем.

Итак, кто в ближайшие годы станет хозяином русской водки?  Кому перейдут все эти наши водочные монстры  - «Омсквинпром», «Синергия», «Алкогольные заводы «Гросс», алкогольная часть Группы «ОСТ», «Веда», российская часть «Союз-Виктана», «Байкал-фарм», Самарский «Родник», «Георгиевское», Группа «Галакта», «Ладога», «Ливиз» и «Московский Кристалл»  с «Русским стандартом»? 

Что бы ни делали наши  компании, но минимум половина легального водочного рынка очень скоро перейдет в руки западных алкогольных компаний. Пока что на эту безвыходную идею работает наша «пятая колонная»: второй эшелон скупает собственность в интересах компаний  первого эшелона.

Одновременно оба этих эшелона пытаются преодолеть  негативное отношение к алкогольному бизнесу в России. Как это уже сделано в других странах. Пьянство и алкоголизация – зло, но есть честные производители и дистрибьюторы, которые социально ответственны и являют собой позитивный образ бизнеса. Значит до передачи водочной собственности второго эшелона первому (года два-три, не больше) такой образ должен восторжествовать в России.

Диаджео

Эта компания известна русским любителям выпить как убийца нашей «смирновской». Это они перекупили её за 50 миллионов у ребят из «Альфы», которые, в свою очередь, с боем, с кровью  «купили» её только для того, чтобы с выгодой продать!  Вброшены громадные деньги, сегодня у Бориса Смирнова отобрали не только возрождённую им «смирновскую», но и именную водку «Борис Смирнов». Значит, если жена Бориса – Елена сочинит водку «Елена Смирнова», то  у неё отберут и её имя собственное.

Выводы для следующих захватчиков: Россия может сколько угодно твердить о своей силе и самости, но коли влез в капитализм - особым путем не пойдешь!   

Итак, «Диаджео». Сегодня это компания номер 1 на рынке крепкого алкоголя, а значит – и в алкогольном мире. Крепкий алкоголь и пиво – вот  основа мирового рынка алкоголя, всё остальное- мишура.

К 2006 г. пришло понимание того, что «Смирнофф», производимый на «Ливизе»,  утратил в России свой рынок. В 2006 году Diageo создала совместное предприятие с российской компанией «А1» – ЗАО «Д. Дистри-бьюшен», где западному игроку принадлежат 75%., остальное – А1, та самая «Альфа» г-на Фридмана и др. 

Если в 2005 году в Diageo в России работали 30 человек, то теперь – более 400.  Diageo контролирует треть мирового алкогольного рынка. На европейский дивизион, к которому относится Россия, приходится 32% операционной прибыли Diageo в мире.

ВРЕЗ

Капитализация компании – 54 млрд долларов.  Это примерно 90  «Русских алкоголей»  или 70 «Синергий»

В России в 2007 финансовом году объём продаж в натуральных величинах вырос на 25%, а чистая выручка – на 63% . Это значит, что каждый 1% увеличения объёма продаж дал 2,52% увеличения чистой выручки - вот это показатель! Да на наш рынок западным монстрам молиться надо! Что они и делают. Воюют, помолясь…

Естественно, что сегодня их задача на мировой арене - создать позитивный образ компании.  Выбрасываются лозунги: «Отличная компания -  отличная продукция!». В России же нужно  создать позитивное  мнение и сверху, и снизу: «монстр» не может быть плохим, потому и стал чемпионом мира под жёстким контролем всех этих антимонопольных и общественных комитетов.

Вот итоговое мнение гендиректора российского подразделения Diageo: «Мы инвестируем в Россию намного больше, чем в другие рынки».  В Россию незаметно и медленно входит Целое Государство.

Перно-Рикар

Pernod Ricard — номер два в мире после Diageo. Примерно 10 миллиардов долларов в год - это половина оборота «Диаджео». То есть, за «Абсолют» компания заплатила около 83% своего годового оборота. Ну, если они шведов купили, то русских они  возьмут голыми руками.

У российского подразделения "Перно Рикар Русь" динамика более впечатляющая — несколько последних лет продажи растут в среднем на 22% в год. Компания занимает первое место по доле на русском  рынке в сегментах текилы, джина, ирландского виски и армянского коньяка и второе — по коньяку, рому и шотландскому виски.

CEDC

Вот, например, поляки, а, может, и не поляки, а сплошь наши.   Вот как мягко и осторожно они рекомендуют себя русскому рынку: «Компания CEDC в последнее время сделала несколько покупок в России, которые, по нашему мнению, могут способствовать её трансформации к 2012 г. в ведущего игрока на местном рынке водки и крупного импортера и дистрибутора вина и крепких алкогольных напитков премиального класса». Мировой буржуй ставит перед собой  ясную и внятную задачу  - заработать на потребителях. Таких путей в бизнесе совсем немного. Много и дёшево или мало и дорого. Много и дешево – сегодня путь опасный, в каждой приличной стране  нарастает волна борьбы с алкоголизацией (решать эту проблему лучше, чем бороться с бедностью; да и отчитаться о проделанной работе проще перед своим обществом… проблема не имеет решения). Поэтому бизнес выбрал второй путь и всяческие его навязывает потребителю в качестве единственно верного- мало и дорого… Так ординарный продукт, соединенный с легендой, становится дорогим в интересах бизнеса (что является добровольным сговором между производителем и потребителем) и государства (в объеме должны вроде начать пить больше поскольку дороже становится; ведь учет идет по литрам абсолютного алкоголя, а не по затратам потребителя - в той же России в среднем 1 человек тратит на алкоголь до 10% своих розничных расходов, в цивилизованных странах – не более 3%).

Продолжение темы  «кто же нас купит» - петля вокруг России

 Международные компании «теряют» в премиальном крепком алкоголе. Но пытаются «усилиться»  в других сегментах. Пример  «Диаджео». Компания  собирается закрыть  завод по производству  виски, но  при этом  сообщила о том, что ее восточноафриканское подразделение East African Breweries (EABL) Limited заключило соглашение о приобретении «значительной доли» во второй по величине пивоваренной компании Танзании Serengeti Breweries (SBL). Объем присутствия Serengeti Breweries на рынке страны составляет 17%, и последние три года компания демонстрировала стабильный рост, активно продвигая свой пивной бренд премиум-класса Serengeti Lager. 
   Кстати, многочисленная западная пресса, когда писала о том, китайский государственный фонд China Investment Corporation (CIC) купил 1,1% акций компанииDiageo, почему –то подчеркивала, что приобретается  часть компании, который  принадлежит бренд Guinness. Почему –то впереди именно этот бренд, а остальные (Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, J&B и другие) упоминались в конце заметок в контексте.  Что за этим стоит? Возможно, попытка компании акцентировать внимание на своих низко алкогольных проектах. Тем более, что крупнейшие мировые компании начинают мощную рекламную компанию алкогольному окультуриванию потребителей в мире. В то же время ни пиво, ни вино не демонстрируют роста в кризис, а только – спад. Идет процесс алкогольной рокировки.

   В это же время один из крупнейших  алкогольных операторов в мире австралийская компания «Фостерс» собирается продать свое винное подразделение. Компания полностью сосредоточится на пиве. Откуда вышла – туда и вернется. Краткая справка: в эпоху винного ренессанса (1975 – 1999 г.г., то есть до прекращения – по нашему мнению- роста потребления вина в мире) в хороший для Австралии период (1980 – 2004) Австралия почти в 30 раз увеличила экспорт вина на мировой рынок.  И надеялась на аналогичный рост в будущем. В период с 2000 по 2004 многие компании под влиянием мировой винной рекламы «вливались» в винный бизнес. Теперь «попутчики» выливаются. Останутся только патриоты.

     За последние несколько лет итальянцы обошли французов  по объему производству вина. Да и винный кризис нынешнего экономического кризиса Италия переживает гораздо легче, чем Франция. И на сегодняшний день на мировом рынке вина не может не быть попыток  слегка  «приструнить» итальянцев. Грехи в производстве вина есть в каждой стране (даже в России). Лучше всего в таких случаях применять «винные скандалы». Пару лет назад разразился «скандал Брунелло». В настоящее время  итальянские власти объявили о завершении расследования по этому делу. Однако финальный отчет итальянской финансовой полиции так и не добавил ясности в это запутанное дело. Достижением расследования, продолжавшегося более двух лет, стала публикация 17 имен, подозреваемых в фальсификации легендарного тосканского вина, а также предположение о том, что к преступлению могли быть причастны три сотрудника Консорциума Брунелло ди Монтальчино. В финальном отчете не приведены конкретные результаты лабораторных исследований, однако сообщается, что 1,3 млн л  Брунелло и 680 000 л  Россо ди Монтальчино были деклассифицированы до категории местного вина (IGT). Скандал вокруг знаменитого тосканского вина чуть было не подорвал репутацию апеласьона, да и серьезно повлиял на снижение продаж в особенности на американском континенте.

    Скандал появился в нужное время- итальянское вино как раз выходило на первые позиции. Но он не помешал итальянцам в целом стать первыми на мировом рынке. А сейчас мы наблюдаем второй акт спектакля. То, что во Франции с шампанским сегодня катастрофа, признали даже сами французы. И как дополнительная реклама появялются сообщения о том, что «Алкогольный рынок ЕС заполонило поддельное «шампанское» итальянского происхождения. По предварительным данным за подделкой алкоголя стоит итальянская мафия, которая смогла организовать выпуск дешевого шипучего вина под мировыми брендами. Речь идет о партиях в сотни тысяч бутылок, которые в первую очередь поставляются преступными группировками в рестораны Евросоюза, в том числе и Великобританию. В этой ситуации эксперты призывают посетителей ресторанов проявлять повышенную внимательность при заказе вин. Согласно первым оценкам, количество находящихся в торговой сети Евросоюза бутылок поддельного шампанского достигает 300 тыс.». Ну, не столь уж  заполнили – 300 тыс. из 150 млн ранее продававшихся в год во Франции – это всего лишь 0,2% рынка. Во-вторых, что же это за рестораны  и посетители, которые не могут отличить шампанское за 1 000 евро от продукта за 5 евро. В - третьих, интересен посыл в сторону итальянской мафии, которая занялась подделками и печатает этикетки с орфографическими ошибками. Мы были лучшего мнения о мафии. И если мафия- то бороться с этим бесполезно; это мы еще по кинофильму «Спрут» знаем.

Наверняка, какие –то факты есть. Но мы и в этом видим больше сражение за место на винном Олимпе, чем желание добиться истины. А о скольких скандалах мы еще не знаем.

 Да и сами  французские «шампанисты» пока не единодушны в будущих действиях. Недавно было (вроде бы)  принято решение о «сокращении» урожая  винограда на «шампанских виноградниках» и производства продукции в связи с его перепроизводством и избытком на рынке (дабы не снижать цены). На днях  президент Союза основных производителей Шампани (SGV) высказался отрицательно относительно  сокращения производства шампанского.  «Мы вместе разделяем прибыли, когда продажи идут хорошо. Вместе же мы должны нести и бремя тяжелых времен. Сокращение урожайности удовлетворит лишь крупных производителей. Для нас же данная мера является неприемлемой. Мы не в состоянии платить по их счетам». Значительное количество, прежде всего, крупных производителей ратовало за снижение стоимости винограда, да и за введение предельно допустимой урожайности равной 7,5 тонн с га. Подобное уменьшение урожайности поспособствовало бы скорейшему обнулению стоков негоциантов. Однако предельная урожайность в этом году определена в 10.4 тонн с га. Продажи ведущих дорогих брендов упали в первом квартале 2009- го на 31,4%, при этом мелкие производители региона, самостоятельно выращивающие виноград, пострадали от кризиса не так существенно - продажи сократились лишь на 8,8%. И у них крупный бизнес готов на все.

Молдавские итоги 1 полугодия мы уже подводили и подведем еще не раз. Россия – далеко не главный рынок для вина Молдавии (он может быть только временно главным). Политическая помощь винному рынку Молдавии со стороны России не помогла. В результате Молдавия в 1 полугодии 2009 г. поставила на рынок стран СНГ винодельческой продукции (вино, коньяк) на 56,8 млн дол. или на 32% меньше, чем за тот же период 2008 г.  Крупнейшим импортером молдавской алкогольной продукции в январе-июне 2009 г. стала не Россия, а Белоруссия, которая закупила ее на сумму 22,4 млн долл., или на 3% больше, чем за тот же период 2008 г. Второе место заняла Россия, которая приобрела молдавской винодельческой продукции на 21,4 млн дол., или на 30% меньше, чем в 1 полугодии2008 г. Далее следуют Украина и Казахстан, которые закупили у Молдавии в январе-июне с.г. вин и коньяков примерно на 5,4 млн дол., однако Украина сократила объем закупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79%, а Казахстан - увеличил на 83%.   В частности, в январе-июне 2009 г. Молдавия поставила за рубеж 2,36 млн дал  бутилированных вин на 39,23 млн дол., сократив объем их экспорта по сравнению с тем же периодом прошлого года на 17% в стоимостном выражении и на 18% в натуральном. Экспорт шампанских и игристых вин в стоимостном выражении сократился на 55% - до 0,89 млн долл., а в натуральном - на 46% - до 37,6 тыс. дал. Поставки молдавского коньяка в январе-июне 2009 г. по сравнению с тем же периодом 2008 г. сократились в стоимостном и натуральном выражении на 47% - до 6,32 млн дол. и до 129,1 тыс. дал. соответственно. За тот же период Молдавия сократила экспорт вина наливом (виноматериалов) в стоимостном выражении на 38% - до 17,7 млн долл., а в натуральном на 46% - до 1,9 млн дал.

Очевидно, что ситуация более чем тревожная. Выручают белорусы, которые налаживают «всеобщее производство алкоголя» у себя дома и насильственным путем «переучивают» население с плодового на виноградное вино. Посмотрели мы предложения независимых экспертов на сайте  «Винмолдова» по выводу отрасли из кризиса, и ничего интересного там не увидели.  А вот если молдавское вино будет продаваться в России (как в «Копейке» дионисовское)  до 130 руб. за бутылку, может что-то и получится. Посмотрим, как наши шампанисты будут закупать молдавский виноматериал; они всегда утверждали, что он идеален для их продукции по параметрам. 

  Очень хороший и честный обзор (нас реклама не интересует; интересует честная информацию; рекламу каждый сам сочинит в необходимом количестве для своей продукции) сделала А. Харченко в своем блоге (о рынке Великобритании). Все –таки один из важнейших мировых алкогольных региональных рынков. «По прогнозу Mintel, винный сектор Британии начнет восстанавливаться не раньше 2011 года, а уровень потребления вина в 2007 году вернется только спустя 7 лет».

   Английские винные компании-импортеры и магазины Британии рапортуют о печальных результатах. «Доналоговая прибыль гиганта винного ритейла Британии, компании Majestic, упала больше чем вдвое; их конкуренты Threshers и Wine Rack планируют закрыть больше 160 магазинов. По данным аналитической компании Mintel, в прошлом году британцы купили на 2% меньше вина, принеся продавцам на 1% меньше выручки, чем в 2007 году». Англичанам не понять, что такое спад на 20% в год (как в России); это страна с медленной реакцией при высоком среднем уровне жизни.  Уже многие псиали о том, что  Moët Hennessy Louis Vuitton заявила о снижении выручки подразделения компании, занимающегося продажей вин и спиртных напитков, на 17% за первую половину 2009 года. Падение чистой прибыли чуть раньше подтвердили и в Fortune Brands (брэнды Laphroaig, Courvoisier, Teacher's, Jim Beam). 

    «Новая реальность к и к знаменитым виноделам, кажется, приблизилась уже сама вне зависимости от их ценовой политики. Вопрос сейчас уже не в том, ударит ли кризис по винной индустрии, а в том, кто сможет оправиться от потерь. В случае со знаменитыми производителями речь может идти об обуздании амбиций. Астрономические цены на культовые вина вряд ли останутся на том же уровне. В случае если кризис затянется, производителям придется снижать цены не только из-за падения спроса». 
   А вот цены на вина начального уровня качества могут упасть – в буквальном смысле – до цен на воду. Собственно, в переживающей кризис винного перепроизводства Австралии это уже происходит: есть  вино по 1,99 австралийских доллара за бутылку, что дешевле некоторых марок минеральной воды. Если установление запредельно низких цен не сработает, экстремальным сценарием для дешевых вин остается продажа продукции на дистиллят. Несколько лет назад в Европе такое уже было.