В третий раз на те же грабли

  Итак, хорошо бы ввести на нашем рынке Алкогольный календарь; и начало его уже есть: 11 января- остановка импорта алкогольного продукции (кроме водки и текилы) в связи с неожиданным введением лицензирования и неготовности Минпромторга выдавать эти лицензии; остановка производства алкогольной продукции по причине неполадок в ЕГАИС.

14 января – Минпромторг (Москва) принял первые заявки на получение лицензий (при этом  проверка  документов не производилась – это позволит в ближайшем будущем чиновникам  удлинить срок работы с документами – если это понадобится; так что этот акт – скорее политический – для обозначения; кроме того, компаниям предлагалась возможность забрать продукцию на свои склады в режиме «временной растаможки» - без права продажи этой продукции, и хранить продукцию до получения лицензий, после чего надо было бы внести изменения в ГТД, а лишь потом начать отгрузки, что удлинило бы процесс еще недели на две. В общем – Минпромторг занят прикрытием неготовности к работе и спасает честь мундира). Дальше пока не знаем, но хорошо бы вносить туда и даты ликвидации последствий административных катастроф; например: 18 января- восстановлена работа системы ЕГАИС и  производства алкогольной продукции; 7 февраля – выдана первая лицензия на импорт вина и виноматериалов; 1 марта – остановлено производство спирта на  110 спиртзаводах  из 135 по причине отсутствия оборудования для утилизации барды, технологические требования к которому отсутствуют. И т.д.

   Сегодня идет большая бодяга по поводу терминологии. Если популистам – депутатам необходим прежде всего термин «госмонополия»; то Правительству, которому как раз именно этот термин категорически не нужен, важны меры, но без такого жесткого названия. 15 января уже и Медведев заявил о необходимости привлечений западных инвестиций (программа либерализации Путинным уже была объявлена месяц назад; перед Новым годом Кудрин Путину отчитался о том, что финансовый резерв будет потрачен в первой половине года, а Путин рекомендовал прибегнуть к западной финансовой помощи).  

   И Правительство, возможно, и настоит на принятии жестких мер, но назваться это будет как-нибудь либерально, чтобы запад не испугать. Кстати, курс –то на модернизацию экономики взят, но что из этого выйдет, пока сказать сложно. Но Зубков 15 января на выставке «Зеленая неделя -2010» в Берлине заявил, что сельское хозяйство России – приоритетный для государства экономический проект. И правда, внедренных нанотехнологий в нашу экономику когда еще дождешься, а вот лен, пеньку да ворвань (последнее – не продукт СХ) Россия испокон веков на экспорт отправляла во времена своей «исторической трезвости».

   В общем, будет Россия развивать сельское хозяйство свое с опозданием в 20 лет (это как раз после того, как  хотели Россию фермерскими хозяйствами на американский  манер накормить; правда, 20 лет тщательно скрывали, что СХ  в Америке на серьезных дотациях сидит). Это – занятость сельского населения, частичное восстановление российской деревни. А значит- перепадет что-то и российским виноградарям, которых федеральной помощи в 2010 г. лишили, импорт виноматериалов остановили в начале года, но зато – включили во второй вариант Концепции фразу про российское виноградарство и виноделие.

  Начали –то мы про очередную веселую дату в нашем алкогольном календаре – про 1 марта. Как и что будет происходить: либо завод должен сам себе сказать – у меня нет такого оборудования и честно остановиться; либо должен туда приехать теперь представитель Росалкголя данного Федерального округа и определить: можно ли считать  то, что есть у завода, оборудованием по переработке барды или нет? И продолжать ли заводу работать или встать на некоторое время или навсегда. Приехать проверяющий должен  с каким-то документом по поводу того, каким должно быть оборудование. Возможно, этот документ рождается сегодня в недрах госорганов.

   Но крупный передел спиртового рынка и его укрупнение после 1 марта нам всем гарантировано. Это хороший подарок целому ряду компаний, в том числе и новому спиртовому монстру «SPI» в Тамбовской области. После такого «подарка» компании можно вести себя и посговорчивее на переговорах с государством по поводу «Столичной».

   Следующие даты календаря  будут понятны по мере принятия Госдумой пакетных алкогольных и антиалкогольных мер в 2010 г.  

   Введение ни одной меры не будет простым  росчерком пера на бумаге. Это уже показало введение лицензирования. Схема принятия  решения исключила из работы над документами представителей «Росалкголя». Это непонятно больше всего. В России хромает административная система управления государством.

  До 1 марта (до первичного укрупнения спиртового рынка) и перенос ставки акциза на спирт был бы очень непростым шагом; а теперь два эпохальных события постепенно перевернут рынок: 1 марта отсеет одну группу «слабых», в том числе и госзаводы; а перенос ставки акциза (а планируется это в конце года -  как мы поняли)   вообще оставит на рынке заводов 30 максимум, а то и меньше. И так далее.

  Ну, а пока дружно готовимся к 1 марта. И ждем информации от Рослакоголя – как и что он будет проверять? Хотя, если с 1 марта работать будет уже нельзя, то Рослакоголь должен:

-  хотя бы до 31 января разослать  всем СЗ график проверки и порядок проверки СЗ; а также требования к оборудованию- может, зря паникуем?; 

- хотя бы до 15 февраля завершить проверку всех спиртзаводов; чтобы у СЗ было некоторое время на устранение замечаний и повторную проверку устранения до 25 февраля.

  Надеемся, что все так и будет. Перекроет ли укрупнением отрасли государство кран нелегальному спирту? А кто его знает, если в соседней  Украине нелегальным спиртом отрасль снабжают государственные заводы.

  Кстати, раз теперь вся водка стоит не дешевле 89 руб. (по крайней мере, власть сегодня способна хотя бы добиться от розницы не продажи водки  по схемам), то схемы производства и продажи нелегальной водки (до ее полного уничтожения) должны радикально измениться. Схемы полной неуплаты акциза государству должны исчезнуть. Пусть все делятся с государством хотя бы частью акциза, как это делали, например, заводы Осетии. И если минимальная цена как шанс  не будет использована местными властями для повышения производства местной водки и вытеснения нелегальной, то наша власть вполне способна потребовать от нелегальных производителей (а бороться с ними будут до 2020 г.), чтобы до этого срока они все платили большую часть  акциза государству. Из 89 руб. цены нелегальной водки 65 точно достанется всей антигосударственной «цепочке». Уж 25 руб. (из 42 руб. акцизной составляющей)  будьте любезны отдать государству в уплату хотя бы части акциза.  

  И глупо было бы сегодня обвинять Росалкоголь в том, что он не навел за предыдущий год порядок (как это пытаются сделать некоторые депутаты). Новому органу досталось такое гнилое наследство 17-тилетней  деятельности государства на алкогольном рынке, что расчищать эти Авгиевы конюшни придется еще долго. Если нелегальный рынок водки- это часть прежней государственной политики и вообще часть государства со своими целями, задачами и функциями, то так просто  его не одолеешь.

  Прошла информация о том, что Росалкоголь  будет наделен Правительством  функциями по управлению государственным имуществом. Тоже очень правильно; правда – у нас уже государственного алкогольного имущества почти не осталось, но хотя бы государственной алкогольной интеллектуальной собственностью будет руководить напрямую.

  В такое интересное время мы живем! Все будет очень непросто.

 Красноярский сепаратизм:  они были первыми

  Одним из первых регионов, где должен сыграть свою роль здоровый «региональный сепаратизм», будет, видимо, Красноярский Край. Очевидно, что с 2000 по 2006 г.г. был угроблен целый ряд производителей Края. По двум основным причинам: Край не давал своим производить нелегальную дешевую водку (и, если говорить начистоту, то это было большой ошибкой местных административных органов и Красноярского Края, и других регионов, где в результате такой политики нишу водки для малообеспеченных занимала нелегальная  водка Московской, Ленинградской областей, республик Кавказа и т.д. – то есть, чужая водка. Наличие этой водки решало проблему доступности качественной водки для малоимущих, но не решало проблемы местного производства водки). Второй важной задачей разрушения  местного производства из Москвы было – снизить производство местной региональной водки ради крупных федеральных компаний.

  На лицо явное недомыслие в тот период в области государственной политики по регулированию нелегального рынка водки- нельзя было создавать территориальные центры (например, КБР)  по производству нелегальной водки, надо было дать возможность каждому региону самому решать эту проблему. Необходимые потребности в объемах легальной и нелегальной водки каждого региона давно известны. Регионы бы справились с этим сами (работали бы в сегменте народной водки до 100 руб.) и особо не лезли бы в сегмент федеральных брендов (свыше 110 – 130 руб.).    

  Уже перед самым введением минимальной цены Красноярский Край фактически «вышиб» со своей территории дешевую нелегальную водку. Своя минимальная цена в Крае выше 89 руб. И население как-то к этому притирается.

  Мы теперь помимо ежемесячного материала о Братьях-славянах и их борьбе за производство и с производством постараемся давать ежеквартальные  Таблицы о том, как развивается «здоровый региональный сепаратизм» по борьбе с нелегальной водкой в регионах. По итогам 1 полугодия 2009 мы такой материал давали – с критикой бессмысленного сепаратизма, который не приводил к росту собственного производства в регионах; теперь продлим ту таблицу еще на квартал (Таблица 1). Жирным шрифтом выделены в Таблице регионы, «уличенные» ранее (в 2007- 2009) федеральными компаниями в региональном сепаратизме в отношении завозной продукции. Понятно, что падения не всегда означают спад продукции региона на местном рынке – дешевая одинаковая водка в России «бессмысленно» катается по всей территории; падение может быть вызвано спадом поставок в другие регионы, так же как и рост- «импортом» в другие регионы.

    Кардинально, пожалуй, ситуация не изменилась нигде с июля по сентябрь - кроме ЮФО: там спад производства (-6%) в 1 полугодии сменился ростом производства по итогам января- сентября 2009 на (+17,3%). При этом существенные объемные изменения (дополнительная частичная легализация продукции??) произошли именно в республиках Кавказа (КБР – рост с 20% до 56,7%; РСО – снижение спада на 43% до спада на 2,1%). То есть, вывоз учтено-легальной продукции (или частично легальной) оттуда вырос. 

  Также обращает на себя «сепаратисткая» Пензенская область: по итогам 1 полугодия 2009 – спад на (-23,5%), а по итогам января- сентября (+12,1%). Местная власть дала четкую установку на восстановление местного производства.

  Первые два месяца 4 квартала не слишком изменили расстановку сил: но в результате «заколбасило» Воронежскую область – с (+6,6%) в январе- сентябре до (-42,7%) в январе- ноябре, а также Владимирскую с (-42%) до (+21%). Да еще РСО-Алания  потеряла часть производства (видимо, за счет  «Истока»): с (-2,1%) до (-47,6%). В то же время смешно, что практически утратили свое производство водки и ЛВИ: Волгоградская область, а также Орловская и Липецкая.   

   Посмотрим, станет или не станет основным трендом в 2010 г. восстановление местного производства и тотальное господство местной продукции в сегменте водки до 100 руб. в регионах, как это произошло с российским вином после апреля 2006 (тотальное господство только российского вина в сегменте  до 100 руб. с вытеснением импорта за пределы 120- 130 руб.). 

  Есть успехи и у Красноярского Края- там спад в (-6%) в 1 полугодии перешел в рост (+7%). Значит, борьба с нелегальной водкой дала свои первые результаты.  

Таблица 1. Прирост объемов производства учтенной (легальной и частично схемной) водки и ЛВИ в 2008-2009 гг. в регионах России

    А сейчас там даст всем  прикурить «Шушенская марка» и завод «Байкалфарма». Та же «Шушенская марка» в 2008 г. занимала 20% внутреннего рынка; по итогам 2009 – 25%; в2010 г. будет соревноваться за то, чтобы занять 30%. Должен  выйти на «хорошую» долю рынка в 2010 г. и красноярский завод «Байкалфарма».

  И таких регионов (среди крупных) должно быть немало.

Спекулянты или ритейл?

   В «Коммерсанте»  вышел материал о предновогодней торговле в ритейле. «Предновогодние продажи обнадежили ритейлеров: в последние недели декабря покупатели потратили на 20% больше, чем за аналогичный период 2008 года. Львиную долю бюджета они направили на приобретение продуктов и алкоголя и не совершали импульсных покупок. Темпы роста продаж все еще не вернулись на докризисный уровень, но позитивный тренд получит продолжение в течение всего 2010 года, считают ритейлеры».

  Ну, что ж. Пока еще нет данных по обороту розничной торговли в России за весь 2009 г., но то, что показатель будет ниже 2008 – сомнений не вызывает. По крайней мере, вянваре-ноябре 2009 года оборот розничной торговли составил 94,3% к январю-ноябрю 2008 года. По нашему прогнозу спад за год составит не менее 6%.

  В то же время ряд ритейлеров (а это далеко не весь ритейл)  нарастил объемы продаж в декабре 2009 к декабрю 2008. «Х5» - результатами довольна, но цифр не раскрывает (так кто же о себе будет сегодня негативную информацию давать); «Магнит» - владелец говорит – «выручка его магазинов выросла на 23% к декабрю 2008 года, в то время как ноябрь 2009 года прирос только на 17% к ноябрю 2008 года». Вот это уже гораздо интереснее; в недавнем материале мы подсчитали, что компания развивается экстенсивно и рост выручки обеспечил пропорциональный  рост числа магазинов. А вот то, что небогатые потребители России – пользователи «Магнита» выросли в декабре всего лишь на 17%- не вызывает никакой радости. Это очень низкий прирост, хотя и говорит о том, что, видимо, более приличный ассортимент эти же потребители брали в других магазинах. А может быть- эта группа населения смогла «оторваться» в  новогодние праздники по полной всего лишь на 17% лучше обычного.   

   «Азбука вкуса» - на докризисный уровень выйти не удалось, но  рост продаж в декабре 2009 года к ноябрю 2009 года составил 45%. Вот это уже нормально- богема «зажигала» дома по полной, как и раньше.

   «Ромир» сделал выборку по Москве, СПб и другим городам- миллионникам и пришел к выводу, что в декабре «в этом году покупатель позволил себе потратить на 22% больше, чем в прошлом году». Верится во все это с большим трудом; видимо, даже для этих городов выборка респондентов была слишком незначительна. Но то, что в России реально остался всего один по-настоящему всенародный праздник в году – это однозначно.

Зарубежье

Франция и целый мир

   «Перно Рикар» подвел итоги 1 полугодия нового финансового года (1 июля – 31 декабря 2009 г.) и  сообщил о снижении продаж за первые полгода почти на 3% в результате медленного выхода экономики Западной Европы, а также США из рецессии. В июне – сентябре спад был 4%; в октябре – декабре (предновогодний период заставил все-таки народ побаловать в мире в целом себя элитным алкоголем) – снижение на 2%. 

Наши в Прибалтике?

    В конце 2009 г., по данным  эстонской прессы, нового хозяина обрели «Моэский» и «Раквереский» спиртозаводы, которые были выставлены на продажу еще весной в составе имущества обанкротившейся компании  Onistar по цене примерно 100 млн. крон. В конце концов фабрики были проданы всего за 32 млн. крон. Про нового собственника ходит две неподтвержденные версии. Согласно одной, «эстонские предприятия купил российский спиртозаводчик П. Левин, чтобы вести через Эстонию бизнес с США. Левин – соучредитель и глава производства российского лидера рынка крепких алкогольных напитков «Русский алкоголь». У второй версии тоже пророссийский хвост.

Великая Британия

   Оказывается, мы совсем не намного опережаем  по среднему потреблению алкоголя Шотландию.  Новое исследование, проведенное британскими учеными, показало, что в Шотландии резко возросло потребление алкоголя. Так, «по последним данным, на каждого шотландца в возрасте от 18 лет и выше приходится 12,2 л чистого спирта в год. В эквивалентном варианте это можно приравнять к 46 бутылкам водки». Нас как-то смутила эта цифра: из1 л 100%-го спирта получают вообще-то  5 бутылок водки по 0,5 л по 40%; то есть – это не 46 бутылок, а 61 – зачем обманывать людей. Если же водка по 38%, то 5,26 бутылок водки по 0,5 л – это 64,17 бутылок. Причем, шотландцы считают только легальное потребление. Хотя у них нелегальный рынок в объеме 15%-20% точно есть. Поэтому, можно смело прибавить к 61 бутылке еще не менее 10% (поскольку у нас нелегальна водка в основном, а у них все виды алкоголя); итого- минимум 67 бутылок водки на душу. Там давно работают все рекомендации ВОЗ, очень строго за ними надзирают. А результат – самый обычный.

  Вспомним наш рынок: у нас в среднем в 2008 г. каждый младенец и т.д. потребили по 13 л абсолютного алкоголя в виде алкоголя и его суррогатов. Население младше 18 лет у нас составляет, к глубочайшему прискорбию, не более 17%-18%. Их можно посчитать, исходя из населения, имеющего право голосовать с поправкой на заключенных и т.д. То есть, около 116,3 млн чел. имеют право быть учтенными. Итак: (13 л Х 141 млн чел) : 116,3 млн чел= 15,7 л. Мы ранее, как принято в разных странах, считали для населения старше 15 лет и получали объем потребления в диапазоне 14,5- 14,9 л на душу в год. Конечно, это очень много. Конечно, это трагедия России. Это (15,7 л) = 78,5 бутылок водки в год против 67 бутылок среднего цивилизованного, живущего раза в 3-4 лучшего среднего россиянина  шотландца.

  И уже это одно не дает права огульно обвинять Россию в алкогольной деградации как главной причине всех наших бед. Наше село спилось и вымерло за последние 20 лет не потому, что пило, а потому, что лишилось организованной коллективной работы, к которой привыкло за период с 1930 по 1990 г.г. Потому что это было выгодно западу и пришедшей к власти группе прозападных  реформаторов, задачей которых было сделать  российский рынок потребителей избыточной западной продукции.  Извините, если исследовать и сравнить абсолютное большинство наших нормальных, умеренных потребителей в России с нормальными шотландцами, то вряд ли мы пьем больше их. А в целом мы пьем больше них на 17%; при этом живем в 3-4 раза хуже. Странная диспропорция.  И эти 17% (а реально – больше) можно абсолютно точно отнести на категорию малоимущих неумеренно пьющих.

    Раньше  «потребление алкоголя мерилось в Шотландии пинтами пива или бутылками вина. Так, с 2005 по 2008 года взрослое население стабильно потребляло 537 пинт пива, или 130 бутылок вина на человека в год»-  (это около 98 л вина в среднем по 10% - 9,8 л или 54 бутылки водки в год, если учесть еще хотя бы 10% неучтенного потребления). Мы не верим результатам исследования хотя бы потому, что за год так потребление вырасти не могло, во-первых, а во-вторых, цель исследования – доказать, что «резкий рост количества потребляемого чистого спирта связан с государственной политикой в отношении алкоголя – власти стремятся поддерживать минимальную цену на алкогольные напитки». И еще, якобы, шотландцы пьют на 25% больше прочих жителей Великобритании.